In einem typischen nazarenischen Figurenbild zeigt Overbeck Maria mit dem Christuskind auf einem Esel sowie Josef an ihrer Seite auf der „Flucht nach Ägypten“. Im Hintergrund ist eine stilisierte Landschaft und eine städtische Architektur zu sehen. In einer kleinfigurigen Bilderzählung erkennt man dort den Grund für die Flucht der Heiligen Familie: den Kindermord in Bethlehem.
Dieses Gemälde malte Overbeck in Rom wohl für einen Herrn Dall’Armi in München. Es war der Forschung bislang unbekannt und wurde nun von einer Nachfahrin dem Museum geschenkt.